摘要：2014上半年，受整体宏观经济及制造业回暖带动，机床下游行业小幅回升，整体机床工具未回暖，同期市场规模下降，预计下半年市场依然明显，但下降趋缓；冶金市场上半年低迷，严峻产能过剩问题是阻碍冶金行业复苏的最大阻力，同时行业环保压力日益增大，下半年，“去库存”将延续，相应自动化市场也难有起色，下滑幅度将超过25% 。 

　　机床工具自动化市场规模同比下滑 

　　 2014年上半年，根据国家统计局统计，上半年整个机床行业亏损的企业占比为13.8%，而其中国有控股企业的亏损占比更是达到了41.8%。而在所有的八个分行业中，其中亏损面最大的是金属切削机床，亏损企业占比为24.7%，其中国有控股企业亏损占比达50.8%。 

　　受整体宏观经济及制造业回暖带动，机床下游行业小幅回升，2014年1-5月，金属切削机床行业销售收入为616.5亿元，同比增长6.1%。从区域业绩来看，华东区和东北区销售业绩规模最大，占全国76.2%的市场份额；金属成形机床行业销售收入为319.5亿元，同比上升12.5%。从销售区域比例来看，华东区和中南区是金属成形机床的重要加工基地。 

　　二季度，尽管机床工具下游行业回暖，但整体机床工具行业没有受其带动回暖。二季度机床工具行业自动化产品市场规模环比降幅超过7%，与去年同期相比下降超6%，导致其主要原因是整体市场需求仍然萎缩，投资成本不段上升，带来行业企业经营困难加剧。 

　　从具体应用产品分类来看，与上季度无实质差异，其中运动控制占机床工具行业自动化整体规模比例仍然超过74%，控制系统约占8%。 

　　从2014年上半年来看，2014年中国机床行业将在2013年降幅收窄的基础上平稳发展。2014年进口需求依旧很大，同时自动化需求更偏向于高端产品，加之在中国市场外资企业实施本地市场化服务后，中端竞争激烈。 

　　虽整体市场需求仍然萎缩，值得关注的是，中高端数控机床及相应配套产品却并未出现明显下滑，非标、个性化产品需求更是呈增长趋势，对自动化产品需求有所提升。预计2014年下半年机床行业将迎来新的发展机遇，数控机床尤其是高精尖机床将迅速发展。该行业对自动化产品需求将有提升，但增幅同比仍处于负增长趋势，但下降趋缓。 

　　冶金自动化市场再度萎缩 

　　受产能严重过剩及环保政策的影响， 2014年二季度中国冶金行业继续呈现低迷势态，钢铁、有色等成品材价格整体下滑，其中钢材价格更是跌到十年内最低水平。 

　　随着国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的不断落实，部分地方直接明令禁止钢铁冶金项目的新建，如湖南省明确提出不再审批电解铝新项目；2014年1-5月份，钢铁工业新开工项目1416个，比去年同期减少242个，其中钢加工项目减少138个，矿山、炼铁、炼钢项目也均有所减少。 

　　再者冶金下游行业房地产、船舶等整体形势低迷，对钢铁、有色材料的需求不断减弱；同时，我国冶金行业也受到国外三大矿主的排挤，使得钢铁企业亏损再度加剧，加之银行停止对冶金企业贷款，国内冶金企业资金紧张的局面持续升温，部分企业甚至面临倒闭风险，冶金行业新建项目无法立项和在建项目中途停摆现象较为普遍。 

　　二季度，由于冶金行业新建和改造项目均较少，系统集成商少有新签合同；再者部分海外项目因受到政治因素处于停摆状态 ，因此对自动化产品的需求疲软，甚至个别系统集成商在二季度对自动化产品采购额为零。因此二季度中国冶金行业自动化市场规模再度大幅下滑，下滑幅度超过20%。 

　　从自动化产品分类来看，与去年同期相比无太大差异，其中传动系统、过程控制和控制系统仍然占据将近80%份额 。 

　　严峻的产能过剩问题是阻碍冶金行业复苏的最大阻力， 同时行业环保压力日益增大，下半年，“去库存”将延续，国家对其环保整治力度将不断加大，冶金行业下行压力较大，其相应的自动化市场也难有起色。预计2014年下半年中国钢铁行业自动化市场规模将继续呈现下滑势态，下滑幅度将超过25%。